filmen åbner med en mand, der forlader sin Moskva-lejlighedsbygning. På vej ud bemærker han mærkelig aktivitet i kælderen, men ignorerer det. Når han forlader, ødelægges hele lejlighedsbygningen i en eksplosion.

13 år senere, den tyske tabloid-journalist Paul Jensen (Moritz Bleibtreu) ankommer til Moskva for at arbejde på et magasin ejet af hans afdøde fars ven Onjegin (Rade Serbedzija). En dag, mens du køber en sand .ich Paul vidner kunden foran ham bliver myrdet på gaden., Pauls fotografpartner Dima (Ma.Riemelt) fortæller Paul, at offeret var en berømt journalist, hvis TV-Sho. blev aflyst på grund af, at han var kritisk over for regeringen.

Paul mødes med journalisten Katja (Kasia Smutniak) i frokoststuen. Katja ønsker at udgive en artikel om den myrdede journalist, men Jensens redaktør tør ikke. Paul foreslår, at Katja omskrive artiklen, og at han derefter offentliggør det i afsnittet berømthed på grund af journalistens berømmelse. Paul og Katja mødes i en bar om aftenen, og Katja afslører, at journalisten kendte sin far., Paul og Katja ender fulde og danser. Dagen efter mødes de to ved et protestmøde, og Paul møder Katjas bror Anatoly (Grigoriy Dobrygin). Politiet ankommer og erklærer protesten ulovlig og Paul og Katja forlader. De trækker sig tilbage til Pauls Lejlighed og ender med at elske. Den næste dag finder Katja ud af, at Paulus offentliggjorde artiklen uden at fortælle sin redaktør. Redaktøren beder Paul om aldrig at gøre noget lignende igen, da de nu risikerer at blive lukket ned., Dima finder ud af Pauls forhold til Katja og advarer ham om ikke at have seriøse forhold til russiske kvinder meget til Pauls forvirring.

Paul mødes senere Med Katja på en fest, og hun virker distraheret og nervøs. Når de går forbi en metrostation, nærmer en mand sig Paul for en lighter, og Katja løber ind i metroen. Sekunder senere bliver metroen ødelagt af en eksplosion, der kaster Paul gennem luften og banker ham bevidstløs. Paul vågner op på et hospital og bliver mødt af politiet., Han får at vide, at en rygsæk, han hjalp med at bære til Katja, indeholdt eksplosiver, og at Katja døde i eksplosionen i metroen. Paulus er anklaget for terrorisme og får bevis for, at han ikke er i stand til at bevise falsk.

Onjegin får lov til at møde Paul og fortæller ham, at han vil blive sendt i fængsel, mens han venter på hans retssag, som er syv måneder væk. Paul er sendt til fængslet kendt som “lille Tjetjenien” på grund af det store antal tjetjenske folk holdt fanget der., Paulus bliver angrebet og slået op af en indsat, men bliver reddet af og taget under vingerne af Aslan (Mark Ivanir), der tjener som leder af tjetjenerne. I en samtale fortæller Aslan Paul, at han kendte sin far, Norbert Jensen (BJ .rn von der Wellellen). I løbet af de følgende dage Aslan fortæller Paulus om, hvordan Norbert interviewede ham, hvordan hans og flere af terroristerne i fængsel mistet deres familier i invasionen, og hvordan han blev en terrorist. Aslan lærer også Paul om forholdet mellem olie, terrorisme og penge.en nat tages Aslan ud og slås af vagterne., Aslan mistænker, at en fængsels snitch informerer fængselschefen (Merab Ninid .e). Aslan finder snitch og Paul er tvunget til at se som de indsatte dræbe ham. Aslan bliver derefter taget væk og myrdet. Paul beslutter at underskrive en kontrakt, der vil få ham udvist til Tyskland i bytte for ham, der erklærer at være blevet behandlet retfærdigt af myndighederne. Paul er kørt væk, men når han indser, at han ikke bliver taget til lufthavnen, springer han ud fra bilen og overgår sine vagter.

Paul mødes derefter med Dima og jages af myndighederne., Han finder senere ud af, at Katja er i LIVE og blev narret af myndighederne til at fange ham i et plot for at få ham arresteret. Han konfronterer Onjegin med beviser, han henter fra sin lejlighed, der tilhører sin afdøde far om myndighedernes plot for at skjule hemmeligheder bag starten af Tjetjeniens krig. Onjegin arrangerer for ham til at forlade landet, bruger sine penge og kontakter – han siger farvel til Katja og ved landing i Tyskland, hvor han ser live-feed på TV om Onjegin mordet.